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El propósito de la asesoría financiera es enseñar a las personas conceptos sobre el dinero y cómo administrarlo cuidadosamente. Ofrece la oportunidad de aprender habilidades básicas relativas a nuestros ingresos, gastos, presupuesto, ahorros y préstamos.


La asesoría financiera es un servicio que presta un asesor financiero que puede ayudarte en las decisiones que debas tomar en materia de finanzas, con el objetivo de que puedas rentabilizar cada vez más tus recursos financieros. La finalidad de la asesoría financiera es que puedas:


  • Poder fijar metas financieras y personales
  • Poder evaluar tu estado financiero
  • Desarrollar un plan coherente y realista para que puedas llevar a cabo tus metas financieras
  • Poner en marcha tu plan de acción y realizar el seguimiento correspondiente.
  • Entre otros objetivos